MAIRE completa con successo il collocamento di un top-up, pari a 115 milioni di euro, del finanziamento Schuldschein Sustainability-Linked, portando l’ammontare complessivo dell’operazione a 300 milioni di euro
COMUNICATO STAMPA- Esercitata integralmente l’opzione di incremento prevista al momento del collocamento iniziale del 20 aprile 2026
- Il finanziamento è strutturato in due tranche con scadenze a tre anni e cinque anni, aventi rispettivamente un margine dell’1,50% e dell’1,70% sull’Euribor a 6 mesi
Milano, 14 luglio 2026 – MAIRE (MAIRE.MI) ha completato con successo il collocamento del top-up da €115 milioni del finanziamento Schuldschein Sustainability-Linked, inizialmente collocato il 20 aprile 2026 per un importo di €185 milioni.
L’operazione porta l’ammontare complessivo del finanziamento a €300 milioni, in linea con l’opzione di incremento prevista al momento del lancio.
Come precedentemente annunciato, il finanziamento senior unsecured è composto da due tranche con scadenze a tre e cinque anni, entrambe a tasso variabile. Il margine applicato sull’Euribor a 6 mesi, è pari rispettivamente all’1,50% e all’1,70%. Inoltre, il pricing è collegato al raggiungimento di specifici obiettivi di decarbonizzazione, in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework adottato nell’ottobre 2025.
I proventi saranno destinati al sostegno del fabbisogno finanziario della società, nonché al rimborso anticipato di linee di finanziamento esistenti.
Il finanziamento è stato collocato presso banche e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, prevalentemente europee e asiatiche, il private placement è regolato dalla legge tedesca.
BNP Paribas, BPER – Corporate & Investment Banking Division, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), UniCredit Bank GmbH hanno agito in qualità di arranger. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ha agito da sustainability coordinator e UniCredit Bank GmbH come paying agent.
Mariano Avanzi, CFO di MAIRE, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare il successo del collocamento del top-up dello Schuldschein Sustainability-Linked, che porta l’ammontare complessivo dell’operazione a €300 milioni, il massimo previsto al momento del lancio. Questo risultato testimonia ancora una volta la fiducia degli investitori nella solidità finanziaria del Gruppo e nel percorso di crescita sostenibile intrapreso da MAIRE. L’operazione ci consente inoltre di proseguire nell’ottimizzazione della struttura finanziaria, estendendo il profilo delle scadenze, riducendo il costo medio del debito e mantenendo elevata flessibilità finanziaria a supporto delle nostre priorità strategiche.”